Un resumen ejecutivo busca que los potenciales inversores se interesen por la oportunidad de negocio que les presentamos. ¿Pero cómo hacerlo? ¡Sigue leyendo!

Qué es un resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo consiste, básicamente, en un plan empresarial en miniatura. Su propósito es captar la atención de un tercero, ya sea un potencial inversor o socio, para que se interese por el plan al completo y cerrar una reunión. Por ello, debe resumir los puntos principales de forma rápida y en pocas páginas, ya que en menos de tres minutos decidirán si les interesa o no.

Con el resumen ejecutivo, será posible conocer en un vistazo la filosofía de la empresa, la tipología de cliente a quien se dirige, su plan de negocio resumido, los objetivos que persigue y las fortalezas y oportunidades de su proyecto. Asimismo, es necesario mostrar algunos datos financieros relevantes, como la financiación externa necesaria o el origen de los fondos.

La principal utilidad del resumen ejecutivo es la posibilidad de entregar este documento a las personas interesadas, en lugar del plan de negocio al completo. Esto se hace por dos razones: porque el potencial inversor aún no sabe si le interesa nuestro negocio, y no va a leerse 100 páginas, y porque no es recomendable entregar una información tan sensible a cualquiera, ya que podría ser un futuro competidor.

Cómo hacer un resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo de un plan de negocios debe detallar únicamente los aspectos clave del plan de negocio por su diferenciación, valor e impacto. Además, deben presentarse de forma clara, con un lenguaje sencillo y sin tecnicismos. Si un evaluador no entiende la idea que queremos transmitirle, nuestro proyecto seguramente quedará descartado. Por otra parte, no debe exceder las dos páginas, para hacerlo asequible.

A continuación, veremos cómo hacer un resumen ejecutivo:

1. Visión general: en el primer párrafo, el lector ha de entender la naturaleza de la compañía. Desde el principio hay que plasmar qué hace la empresa y la tipología de productos y servicios que ofrece. También es importante resaltar cuál es el problema que va a solucionar el plan de negocios. Aquí incluiremos datos básicos como quién y cuándo inició el negocio, su tasa de crecimiento, los clientes con los que cuenta y los ingresos percibidos. En general, incluiremos todos los datos relevantes sobre el éxito de la empresa.
2. Contexto del mercado: en el segundo párrafo detallaremos la situación de la competencia y la ventaja de nuestra compañía respecto a esta. Hay que mostrar claramente cómo satisface las demandas de los clientes, y cuál es la estrategia de Marketing, así como el público objetivo.
3. Situación económica: a continuación, debe ofrecerse una visión general de las operaciones financieras de la empresa, como ingresos, gastos y previsiones. Además, es recomendable incluir un desglose de la inversión que requiere la compañía, y detallar cómo se va a emplear. Es importante que esto vaya en consonancia con las proyecciones económicas diseccionadas con anterioridad.
4. Plan de futuro: por último, el resumen ejecutivo ha de reflejar hacia dónde se dirige la compañía, y si existen intenciones de expansión. Un buen ejercicio es precisar dónde la situaríamos de aquí a cinco años, así como la estrategia para lograr llegar a dicho punto.

Lo cierto es que puede ser difícil llegar a dichas conclusiones sobre el presente y el futuro de la empresa, y sintetizarlas en un par de páginas. Por ello, es buena idea ir paso a paso, respondiendo a lo más importante a modo de FAQs (Frequently Asked Questions). Si optas por esta vía, puedes responder mediante bullet points a las siguientes cuestiones que te ayudarán a la hora de hacer un resumen ejecutivo de un plan de empresa:

• Problema: ¿Cuál es la necesidad de los clientes que la empresa está abordando?
• Solución: ¿Cómo se aprovechará la oportunidad detectada?
• Clientes: ¿Quién es nuestro cliente objetivo y qué valor nos aporta?
• Estrategia: ¿Cuál es la hoja de ruta de Marketing y Ventas?
• Competencia: ¿Quiénes son los principales players del sector? ¿Qué tenemos nosotros que ellos no tengan y viceversa?
• Análisis financiero: ¿Cuáles son las previsiones de beneficios, costes y ventas? ¿Cuál es la situación económica actual?
• Logística: ¿Con qué recursos contamos? ¿Cómo vamos a organizar los procesos internos?
• Equipo: ¿Quiénes son los miembros del equipo y por qué son especiales?

Con los MBAs en Management de ESERP, te convertirás en un experto tanto en planes de negocio como a la hora de preparar un resumen ejecutivo. ¡No lo pienses más y solicítanos información!